耿照接受父亲临终时遗命，将其遗书送与大宋皇帝，以祈宋室能凭遗书中记载金国朝中形势，在两国交锋时得以知己知彼；照在偷赴江南途中为金兵截杀，幸得江湖义士柳清瑶、华谷涵等帮助，遗书几经波折卒呈上宋室皇帝御览。

    “蓬莱魔女”柳清瑶为金人统治下北五省之绿林盟主，肩负领导绿林义士反金壮举重责，受武林同道推崇，瑶本为孤女，一心欲追查自己身世，得“笑傲乾坤”华谷瑶送上其生父仍在生之证物，遂着意追寻华谷涵以祈找得亲父，瑶得知华为武林俊彦，心中对华倾慕，而“武林天骄”檀羽冲对柳清瑶亦甚有好感。檀羽冲身为金国具子，但反对完颜亮暴政，渴求金、宋一家亲。因冲为金人，以金、汉有别，柳清瑶最终倾心于华，冲悄然退出情场与辽人赫连清云结为夫妇。

其间，柳清瑶在江南错认武林盟主柳元甲为生父，实则甲勾结金郡主赫连清波，国师金超岳欲借瑶在北方武林地位以瓦解南、北两地抗金义士势力。后瑶生父柳元宗出现，始揭穿元甲阴谋。另一方面，柳清瑶之师兄公孙奇觊觎桑家之独门毒功，委曲求全，娶桑家长女，学得毒功，却因走火入魔惨死。

最后，柳清瑶、华谷涵、檀羽冲与赫连清云合四人之力，诛杀万颜亮，虽然历史并未因此而改变，但四人威名却传遍天下武林，异族邪派闻之丧胆。