杨六郎杨沿昭在雁荡山与辽军大战,而三军统帅庞龙妒忌杨家功绩故意按兵不动,在粮草尽绝之下杨宗保回京求援,而杨家其余众将几近全没。保之子文广为报家仇,冲动之下误杀副帅,保亲绑广上朝请罪,然仁宗受庞太师唆使下旨杀宗保父子,包拯心知杨家将碧血丹心,乃说服仁宗重审此案,结果发现龙勾结辽国的证据,判以死罪。庞太师怀恨在心,决计害死杨家众将。
另一方面,流落辽国的杨四郎之子耶律宗源得知自己乃杨家人后,决返回中土与家人相认,庞太师得悉,力主处死源,包拯力保不逮,抗旨放走,仁宗大怒,下旨杀拯。杨家主将焦廷贵危机之下砸断庞太师之尚方宝剑以救拯,保知闯下弥天大罪,为贵顶罪,被革除军职发配云南。然庞太师不甘,唆使仁宗密旨杀保,云南王之臣愿代保受罪,钦差不知有诈,辽国以为大患已去,举兵攻宋,余太君不计前嫌,率杨门女将征西;与此同时,庞太师勾结辽国,军机尽泄,杨门女将被敌围困,广被捕,庞太师的奸计正一步步得逞……