杨六郎杨沿昭在雁荡山与辽军大战，而三军统帅庞龙妒忌杨家功绩故意按兵不动，在粮草尽绝之下杨宗保回京求援，而杨家其余众将几近全没。保之子文广为报家仇，冲动之下误杀副帅，保亲绑广上朝请罪，然仁宗受庞太师唆使下旨杀宗保父子，包拯心知杨家将碧血丹心，乃说服仁宗重审此案，结果发现龙勾结辽国的证据，判以死罪。庞太师怀恨在心，决计害死杨家众将。
另一方面，流落辽国的杨四郎之子耶律宗源得知自己乃杨家人后，决返回中土与家人相认，庞太师得悉，力主处死源，包拯力保不逮，抗旨放走，仁宗大怒，下旨杀拯。杨家主将焦廷贵危机之下砸断庞太师之尚方宝剑以救拯，保知闯下弥天大罪，为贵顶罪，被革除军职发配云南。然庞太师不甘，唆使仁宗密旨杀保，云南王之臣愿代保受罪，钦差不知有诈，辽国以为大患已去，举兵攻宋，余太君不计前嫌，率杨门女将征西；与此同时，庞太师勾结辽国，军机尽泄，杨门女将被敌围困，广被捕，庞太师的奸计正一步步得逞……
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